Defontana IA
Videos paso a paso, autoimplementación CRM
Aprende lo básico para empezar: configuraciones iniciales, preficha de colaboradores, creación de turnos y lugares de trabajo, notificaciones y asignación de turnos. Con estos pasos ya podrás registrar marcas desde la web, App o QR.
Implementa a tu ritmo y sin complicaciones.
Revisa el material que preparamos para tu autoimplementación
Módulo 6: Reportes
Con la reportería de tu CRM podrás definir metas por usuario o por equipo y visualizar el avance de forma clara y ordenada.
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Módulo 5: Formularios, calendarios y mailing
Con los formularios podrás captar datos de clientes de forma simple y automática.
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Módulo 4: Negocios y procesos en Kanban
La vista Kanban te permite visualizar tus negocios y procesos de forma simple y ordenada, entendiendo en qué etapa está cada oportunidad y cada flujo...
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Módulo 3: Creación manual de contactos y empresas
En este paso aprenderás a crear contactos y empresas de forma manual, registrando la información clave que dará contexto a cada interacción.
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Módulo 2: Creación de usuarios, equipos y permisos
En este paso aprenderás a crear equipos, definir permisos y gestionar usuarios para que cada uno tenga el acceso correcto según su rol.
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Módulo 1: Completar datos de la empresa
Este es el primer paso para ordenar tu CRM. Aquí configurarás la información base de tu empresa: razón social, dirección, industria y datos clave que...
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